Павел Костиков, опытный оперативник из московского главка, получил серьёзное ранение во время задержания наёмного убийцы по кличке Палач. В той же операции погиб его коллега и друг Дмитрий Смирнов. Пройдя долгое лечение, Костиков вернулся в органы, но не в прежний отдел, а в аналитическое подразделение. Руководство, а особенно генерал Смирнов — отец погибшего — считали, что Павел отчасти виноват в смерти сына. По этой причине, да и по состоянию здоровья, дорога обратно в оперативную работу для него была закрыта.
На новом месте отношения с коллективом не заладились. Костикова тяготило чувство вины перед вдовой напарника, адвокатом Полиной Смирновой, которую он давно и безответно любил. Однажды Полина взялась защищать человека, обвиняемого в убийстве, будучи уверенной в его невиновности. Костиков, не афишируя своих действий, провёл собственное расследование. В итоге подзащитный Полины был освобождён, а истинный виновник — разоблачён.
После этого случая Полина стала регулярно обращаться к Павлу за советом и помощью в сложных делах. Так между ними сложилось негласное партнёрство, в котором бывший опер превратился для адвоката в своего рода невидимого консультанта, работающего в тени.