В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Телефоны умели лишь звонить и показывать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi, а те, кто жил богато, обычно имели тёмные связи. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо благодарности они попадают в опасную переделку. Выручает их странный бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — однажды просто пришёл в себя после какого-то страшного происшествия. Друзья осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.