Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником глубоких страданий. Между ними вспыхивает чувство. События собственной жизни и лица из близкого круга невольно перетекают на страницы его новой работы. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранцем из числа его знакомых.
