Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а впереди — лишь тяжёлое и дорогостоящее лечение. Осознав это, Уайт принимает отчаянное решение: он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз вовремя — у Джесси недавно был налёт УБН, в результате которого он потерял и напарника, и всю свою подпольную лабораторию.